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观热点：中密控股：天风证券、景顺长城等多家机构于3月23日调研我司

时间：2023-03-26 18:42:35 来源：证券之星

2023年3月24日中密控股（300470）发布公告称天风证券刘思贝朱晔、景顺长城鲍无可、Regents Capital严晟乐于2023年3月23日调研我司。

(资料图片仅供参考)

具体内容如下：

问：能具体讲讲公司总部和新地佩尔的协同效应都在哪些方面吗？

答：新地佩尔的主要产品是特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门，也属于石油化工行业重要的工业基础件，新地佩尔的客户与公司的客户存在较大幅度重叠，产品技术方面也有共通性。一方面，石化领域是特种阀门最大的市场，也是新地佩尔未来发展的重要增长点，而公司在石化领域发展的非常好，能够利用自身客户资源及平台优势，为新地佩尔业务发展提供强大助力。另一方面，收购新地佩尔能够提升公司的综合服务能力，丰富公司的产品结构。公司对新地佩尔进行战略管控，通过市场、技术、供应链等资源共享、科学管理和团队激励等方式，力争将其打造为阀门行业的龙头企业。在公司的带领下，新地佩尔目前在石化领域发展不错。

问：公司主营业务的进口替代工作如何？

答：根据公司的业务发展和了解到的情况，目前进口替代的速度非常快并且在不断加速。在石油化工领域，以往乙烯装置基本完全使用进口密封，公司的国产化工作难度比较大，但随着公司技术水平的提升与国际形势的变化，用户国产化意愿明显提高，公司乙烯三机干气密封的业绩不断增加。天然气管线输送领域的国产化进程也很快，现在的管线新上项目中已基本没有国外品牌的身影。公司在核电领域的国产化工作也非常好，正在全面推进进口替代。

问：之前公司到 2022 年的扩产计划中有部分进口设备还没到货，目前进展怎么样？

答：2022 年的扩产计划基本完成，目前尚未完成的部分主要是核电密封专用生产线所需的部分核心进口设备没有到位，预计 2023 年内能够到货并投入生产。

问：公司在资本开支方面有什么样的规划呢？

答：公司不属于重资产行业，固定资产占比较低，设备采购支出比起重资产行业也明显更低。对公司而言，通常会是投资收购方面的支出占比较高，但收购是一项高风险投资，公司在选择标的时始终保持审慎的态度，也并未将收购作为一定时期内必须完成的任务，因此未来这方面开支的情况现在难以给出确切复。

问：国内管网项目实施进度较慢的原因是什么？

答：关于实施进度较慢的原因，公司并不十分清楚，但计划的项目通常总会落地，公司会紧跟项目步伐。根据我们目前掌握的情况和国家管网公司制定的十四五规划来看，今年的管网项目建设可能会加快进度。

中密控股（300470）主营业务：各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。

中密控股2022三季报显示，公司主营收入9.05亿元，同比上升5.66%；归母净利润2.39亿元，同比上升11.99%；扣非净利润2.2亿元，同比上升11.91%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.32亿元，同比上升15.19%；单季度归母净利润8819.79万元，同比上升17.58%；单季度扣非净利润8162.32万元，同比上升18.52%；负债率14.66%，投资收益1348.24万元，财务费用-510.93万元，毛利率51.9%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为52.1。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中密控股（300470）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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〖证星公司调研〗

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